修缘梦见师父慧远禅师，得知真正化解灾劫，便要追溯至五百年前与大鹏鸟的宿缘。另边厢，玉萍找到志朋。友德镇官民都被传以魔性，众人性情大变。修缘再次梦见慧远禅师，不捨得苏柔而拒绝出家，及后终对上天的修炼有所顿悟，与大鹏鸟进行决战……