钱塘江至珍珠家对珍珠表白，珍珠表示自己对钱塘江仅有兄妹之情，另钱塘江难过。珍珠至破庙告知剑南，天雨想与之相会，剑南明白了天雨的心意之后，同意会面，便相约至珍珠家，两人相见欢，便相约日后再见。含烟欲流放千里，嘉棠随行，但遇小茶壶亦要同行，便一同出发，杜夫人送行后，决定与杜剑南团聚，亦与田西园辞别，田西园无法慰留，只好由铁姑伴杜夫人离去。无奈杜夫人前往破庙欲与剑南会合，才从钱塘江口中得知剑南已赴南海。杜夫人欲赴南海，却在客栈巧遇天雨。另一方面珍珠亦前往破庙找剑南未遇，便对钱塘江表明对剑南的爱慕之情，令钱塘江黯然……