乾坤洞主希望能与魔君联手对付济公，魔君却提出要做妖魔界的统帅，取代乾坤洞主，乾坤洞主假意答应，却暗自想办法对付魔君。
赵斌打伤追云与萧风，与白雪二人找到济公告诉他闫涛并没有回家，三人回到破庙却发现广亮不见了，济公派赵斌与白雪去寻找。
广亮挨不住饿独自从破庙出来寻找食物，却无意进入雪艳的天蚕洞发现了被困在蚕茧中的必清，必清知道广亮等人专程上天山来救自己感动万分，广亮却打不开蚕茧，唯有去向济公求助。
乾坤洞主欲联合雪艳在魔君与雪柔成亲当日杀害魔君，却被魔君偷听到二人的对话，魔君大怒，使出天蚕魔功对付乾坤洞主。虽有大鹏与绿姬相助，乾坤洞主却斗不过魔君，魔君还在天山布下“天蚕结界”，天上上所有的生物只能进天山而无法出去。